皮埃爾(保羅·弗蘭克爾Paul Frankeur 飾)和吉恩(勞倫特·特茲弗 Laurent Terzieff 飾)是兩個(gè)從巴黎出發(fā),沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亞哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。剛一出發(fā),他們就遇到了一個(gè)披黑斗篷的奇怪男人(阿蘭·克尼 Alain Cuny 飾),預(yù)言二人將會(huì)與一妓女有染,并誕下子嗣。一路上,皮埃爾和吉恩穿越不同時(shí)空,遇到了形形色色的天主教異教徒,目睹了普里西利安(讓-克勞德·卡里爾Jean-Claude Carrière 飾)的神秘林中儀式,及耶穌會(huì)成員與詹森派成員的決斗。到達(dá)西班牙后,二人同意為路遇的兩名年輕人看守驢子與貨物。這二人因公然挑戰(zhàn)三位一體的教條而被追捕,其中一人當(dāng)晚卻親見圣母馬利亞(愛迪絲·斯考博 Edith Scob 飾)顯靈。 本片靈感來(lái)自《西班牙異教史》一書,獲1969年柏林電影節(jié)國(guó)際聯(lián)盟獎(jiǎng)(Interfilm Award)。