1941年,抗日戰(zhàn)爭進(jìn)入白熱化階段,山西鳳城日寇糾集重兵對根據(jù)地展開大規(guī)模掃蕩。我軍派出以李劍(于震 飾)為首的“利箭特種部隊”深入敵后,使日軍深受重創(chuàng),清水光一(陳昊 飾)惱羞成怒,實施了嚴(yán)酷報復(fù)。因大雨所困,李劍滯留在玉良鎮(zhèn)客棧,與南京特派員章云飛(范雨林 飾)、軍統(tǒng)殺手張志(付嗡 飾)、以及維持會漢奸等人展開了一場混戰(zhàn)。李劍的姐姐李玲為掩護(hù)地下黨員林筱雨(李萌萌 飾)壯烈犧牲,李劍強(qiáng)忍悲痛冒充章云飛打入國軍45旅。敵人對他的身份產(chǎn)生懷疑,窮盡各種手段試探,都被他一一化解。因叛徒出賣林筱雨被捕,李劍設(shè)計將其救出,倆人展開了艱難的對敵策反工作......