1949年,太平洋戰(zhàn)爭已經(jīng)結(jié)束,備受軍中無聊生活困擾的弗雷迪·杰奎(華金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 飾)終于返回美國,然而返家前的精神治療沒有給他實際的幫助,弗雷迪陷入了一種恍惚乏味的人生體驗無法自拔。次年,在經(jīng)歷了一系列工作失敗后,弗雷迪在醉后登上的客 船上結(jié)識了經(jīng)歷復雜的“大師”卡斯特(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 飾)。卡斯特建立在時間理論之上的精神治療法引起了弗雷迪的興趣,在卡斯特的“引誘”下,弗雷迪嘗試敞開心扉,尋求解決自己的問題,并越來越親近卡斯特松散的“緣教”組織,為其搖旗吶喊、打擊異議者。在“治療”過程中,弗雷迪與卡斯特的關(guān)系分分合合,愈發(fā)復雜……