越國(guó)大夫范蠡為助被俘吳國(guó)的越王勾踐復(fù)國(guó),計(jì)劃獻(xiàn)美迷惑吳王夫差。蠡于苧蘿村巧遇浣紗女西施和鄭旦,二人皆有報(bào)國(guó)之志。蠡親授宮儀歌舞,其間與施日久生情,二人更誕下一子,惟蠡以國(guó)事為重忍痛送施入?yún)恰? 差見施驚為天人,不理相國(guó)伍子胥勸諫,對(duì)施寵幸有加,將西施冊(cè)封為吳國(guó)夫人。施說服差釋放踐,又慫恿差參加黃池諸侯大會(huì)。胥以死相諫,差一意孤行,盡領(lǐng)精兵前赴黃池,踐乘機(jī)大舉攻吳,將吳殲滅。踐成功復(fù)國(guó)后,蠡、施功成身退,歸隱五湖。