公元16世紀末,明朝錦衣衛(wèi)陳九與丁一來到日本與敵人周旋。不料中敵人算計丟失國書,與公主走散。小夜子為了救險些被侮辱的公主被秀次俘獲,公主感念小夜子恩德,要求陳九丁一營救小夜子,然而兩人產(chǎn)生分歧,但情義戰(zhàn)勝私欲,二人來到刑場救下小夜子。陳九不幸中了秀次的毒針。老尼姑半路殺出為救三人身死。松本秀吉大肆屠村,抓住公主要挾陳九丁一。為了救出公主和給村民報仇,陳九與小夜子帶村民正面攻打伏見城,丁一則從太閣府救出公主。不料秀次追來,丁一中箭,沈維舉為救二人點燃子母雷。陳九與小夜子重傷秀吉,大獲全勝。不料日本國寶和氏璧消失,秀吉派兵追殺陳九三人,而三人已踏準備的歸國航船。眾人又將迎來一場血雨腥風……