抗日戰(zhàn)爭時(shí)期,一隊(duì)八路軍來到了沂蒙山區(qū)的堡壘村馬牧池,隨他們一同前來的還有國際友人捐贈(zèng)的奶牛。長年生活在大山中的村民從沒見過這種黑白相間、奶量充足的牛,他們備感驚奇。不久,日軍船尻部隊(duì)逼近,八路軍緊急撤退,臨行前將奶牛托付給村民喂養(yǎng)。貧窮膽小的村民擔(dān)心奶牛會(huì)帶來災(zāi)難,他們通過抓紅豆的方式選出養(yǎng)牛人,小寡婦九兒(閆妮 飾)幫破落戶牛二(黃渤 飾)抓鬮,最終使牛二成了這倒霉的“幸運(yùn)兒”。殘酷血腥的掃蕩過后,村民們?nèi)粴⒑?,只有牛二和奶牛成為幸存者。尚未得到喘息之時(shí),另一隊(duì)日軍部隊(duì)路過此地,并將傷員留在這里。從這天起,肩負(fù)著保護(hù)奶牛重任的牛二想盡辦法和日軍、土匪、江湖郎中等各色人等展開周旋,而那頭倔脾氣的搭檔也讓他頭疼不已……